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bd半岛官网·Mysteel月报:2024年6月锂市场分析报告

  月内锂云母需求端锂盐厂开工率较低,需求逐渐减量。由于锂盐价格持续下滑,市场询报盘稀少,成交更为有限,整体情绪低迷。预计短期内锂矿价格依旧承压,弱稳运行。

  月内市场成交价格小幅向下震荡,市场交投清淡,锂盐生产企业目前多交付长协或套保订单,当前价格散单暂不出货,保持观望,目前市场仍呈供强虚弱格局,锂盐价格持续偏弱。

  市场整体的原料采买情绪较弱,叠加下游开工及排产收缩,业者对于后市预期普遍悲观。矿商及贸易商依然维持着较浓的挺价情绪,矿价相对于锂盐价格跌幅较缓,生产企业外购散单矿石基本呈现出成本倒挂的现象,锂盐厂原料补库以维持长单为主,月内锂矿价格承压。

  锂盐:2024年6月锂盐价格持续震荡下滑。目前电池级碳酸锂报8.8-9.2万元/吨,月同比下调3200元,跌幅3.42%;工业级碳酸锂报8.5-8.7万元/吨,月同比下调3600元,跌幅3.99%;电池级氢氧化锂报8.1-8.4万元/吨,月同比下调2700元,跌幅3.21%;工业级氢氧化锂报7.2-7.7万元/吨,月同比下调2700元,跌幅3.55%。 本月锂盐价格小幅弱势下滑,大部分生产企业因无充足套保订单或交付长协订单,散单暂不对外报价。部分套保企业,由于部分交货仓库可交库容有限,需另寻其他相对距离较近仓库,交仓成本增加。下游散货需求仍不乐观,叠加供需双方僵持博弈,导致生产企业出货受阻,逐渐累库。由于原料价格下跌幅度相对碳酸锂缓慢,月内盘面低位时,部分下游适当采购原料,留存备用,碳酸锂07合约持仓量递降,市场按照07合约报价减少,大部分向08转移贴水,市场成交重心逐渐走低。

  碳酸锂:6月锂辉石精矿6%CIF价格下跌至1100美元/吨,较5月下调15美金,电池级碳酸锂月价格小幅向下震荡,在岸人民币汇率波动,澳洲锂辉石精矿对应的电池级碳酸锂成本在11.24万元/吨左右,较上月小幅下跌,即期利润为-23942元/吨,目前外采澳洲锂矿的工艺,成本倒挂幅度增加。

  锂辉石进口:2024年5月中国锂矿石进口数量为55.08万吨,环比增加26.68%,同比增加145.87%。其中从澳大利亚进口38.97万吨,环比增加53.1%,同比增加94.1%。自津巴布韦进口9.71万吨,环比增加9.4%,同比增加1020.7%。

  2024年1-5月中国锂矿石进口数量为218.03万吨,同比增加30.0%。其中从澳大利亚进口136.95万吨,同比减少4.2%,从津巴布韦进口47.48万吨,同比增加784.6%。另外,从巴西进口14.82万吨,同比增加204.3%,从尼日利亚进口9.11万吨,同比减少23.9%。

  碳酸锂进口:2024年5月中国碳酸锂进口数量为2.46万吨,环比增加15.8%,同比增加143.0%。其中从智利进口2.03万吨,环比增加18.3%,同比增加129.2%。自阿根廷进口3703吨,环比增加8.7%,同比增加209.6%。

  2024年1-5月中国碳酸锂进口数量为8.68万吨,同比增加43.7%。其中从智利进口6.87万吨,同比增加28.2%,从阿根廷进口1.62万吨,同比增加164.3%。

  碳酸锂出口:2024年5月中国碳酸锂出口数量为212吨,环比减少38.4%,同比减少85.2%。其中出口到韩国31吨,环比减少51.2%,同比减少97.0%。出口到日本124吨,环比减少39.8%,同比减少60.7%。

  2024年1-5月中国碳酸锂出口数量为1517吨,同比减少72.3%。其中出口到韩国273吨,同比减少92.3%;出口到日本696吨,同比减少54.4%。

  氢氧化锂进口:2024年5月中国氢氧化锂进口数量为263吨,环比减少54.5%,同比减少35.0%。

  氢氧化锂出口:2024年5月中国氢氧化锂出口数量为1.20万吨,环比增加11.0%,同比增加9.6%。其中出口到韩国7462吨,环比减少1.8%,同比减少4.3%。出口到日本4036吨,环比增加36.9%,同比增加38.8%。

  2024年1-5月中国氢氧化锂出口数量为5.39万吨,同比增加5.1%,出口到韩国3.62万吨,同比减少3.1%,出口到日本1.54万吨,同比增加23.6%。

  碳酸锂:2024年6月国内碳酸锂产量为6.7万吨,环比上升7.8%。6月青海地区季节性增产持续,四川地区产线检修结束,叠加江西环保影响减弱,江西地区部分厂家开工率较满,中和回收端和代工冶炼厂小幅减量,整体产量环比上月上升7.8%

  2024年7月国内碳酸锂预估产量为6.5万吨,环比下降2.1%。由于当前价格成本倒挂,部分外采原料生产企业预计7月有所减量,叠加个别企业代工订单缩减,预计7月锂盐产量环比减少2.1%。。

  氢氧化锂:2024年6月中国主要生产厂家氢氧化锂产量约为2.31万吨,环比上涨6.5%, 生产企业开工率保持稳定,原料供应较充足,由于对订单的备货心理,大部分企业开工较满,6月产量微幅增加量。

  2024年7月中国氢氧化锂预估产量2.38万吨,环比下降3.2%,7月三元排产微增,需求端客供占比仍然较大,当前碳酸锂和氢氧化锂价格持续倒挂,个别企业向下调整生产预期,叠加部分代工订单减量,7月整体环比下降3.9%。

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